Akbank, 500 milyon ABD doları değerinde sürdürülebilirlik odaklı sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Yapılan tahvil ihracı, 500 milyon ABD doları tutarında ve yüzde 7,875 faiz oranı ile gerçekleştirildi. 10,5 yıl vade ve 5,5 yıl faiz yenileme tarihine sahip olan bu ihaleye, yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarında talep geldi. İhraçtaki coğrafi dağılım ise yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya şeklinde belirlendi.
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, tahvil ihracıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Bu işlemin, uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık yüzde 1 oranında olumlu bir etki oluşturmasını bekliyoruz. Ayrıca, gerçekleşen bu ihraç, Türk bankaları tarafından yapılan sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olmasıyla dikkat çekiyor ve yatırımcıların Akbank’a olan güveninin bir yansımasını gösteriyor” dedi.
Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, “Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik Sermaye Benzeri Tahvil ihracı ile Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama payı yüzde 71 seviyesine yükselmiştir. Bu ihracımız, bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı. – İSTANBUL
